Smaragddrottningens skräckinjagande skugga vilar åter över Midkemia. En väldig invasionsflotta är på väg mot det Kungliga Riket. Fiendens mål är att till varje pris erövra den mytomspunna Livsstenen och med den utplåna allt liv i Midkemia.

Erik von Darkmoor och Roo Avery kämpar för att skydda sitt hotade rike från fienden, men det är ovisst om deras desperata ansträngningar räcker för att stoppa pantathianerna och deras horder.

Samtidigt upptäcker magikerna Pug och Miranda att det inte är pantathianerna som är det största hotet mot Midkemia, utan något ännu mer fasansfullt, något som kanske inte ens Pug förmår stoppa.

Deras enda möjlighet är att försöka spåra den sedan länge försvunna trollkarlen Macros den Svarte och använda sig av hans väldiga krafter och visdom. Men frågan är om han överhuvudtaget lever, och i så fall, om han är villig att hjälpa till.