Kitty vände sig hastigt om. Alldeles intill skulpturen syntes den mörka siluetten av en människa. Kitty flämtade till när gestalten höjde en slägga i luften.

- Stopp där! skrek hon.

Men släggan svingades neråt och träffade skulpturen med ett brak ...

Vandaliseringen av den värdefulla skulpturen är bara en i raden av de hotfulla varningar som utdelats på konstskolan River Arts. Hit kommer elever för att studera film, teater, dans och foto. En kort tid efter att konstskolan har öppnats utsätts skolans föreståndare för flera otäcka hot. Dessutom tänder någon eld på skolans ateljé.

Kitty kommer till River Arts för att utreda fallet, och hon inser snart att hoten kommer att bli verklighet om hon inte lyckas lösa mysteriet ...