Vintern har kommit till River Heights och den årliga vinterfestivalen närmar sig. Kitty och hennes vänner Bess och George ska arbeta som volontärer på festivalen. Dessutom har de turen att få besöka ett vargreservat i närheten och träffa den nya kullen av vargungar!

Men redan första kvällen upptäcker man att två vargar saknas i reservatet. Vargflocken uppträder underligt och personalen är mycket orolig. När Kitty får reda på att det finns vissa som anser att vargreservatet bör stängas så bestämmer hon sig för att undersöka mysteriet med de försvunna vargarna.

Plötsligt en natt visar sig en underlig varelse under fullmånen inför alla skräckslagna festivalbesökare. Varelsen ser ut som en blandning av människa och varg.

Kitty måste inte bara lösa en gåta, utan två. Eller är de båda sammanlänkade på något sätt